“一帶一路”上的中國(guó)工程(chéng)機械：從東盟到歐盟，我國工程機械企業全線布局

“一帶一路”上的中國工程機械：從東盟到歐盟，我國工程(chéng)機械企業(yè)全線布局

2017-05-15 13:24 來源(yuán): 經濟網-中國經濟周刊 李永華 我要評論0

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文章導讀： 不僅三一重工(6.660, -0.04, -0.60%)如此，徐(xú)工、柳工(gōng)(7.730, -0.20,-2.52%)等企業近年來(lái)在(zài)“一帶一路”區域的業(yè)績均呈現出良(liáng)好的增長勢頭(tóu)，推動這些企業從工程機械行(háng)業長達5年的行業低谷中走出(chū)。

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《中國經濟周刊》 記者 李永華 | 長(zhǎng)沙報道

責編(biān)：周(zhōu)琦(qí)

（本文刊發于《中國(guó)經濟周刊》2017年第19期）

p31(1) 連雲港(8.340, -0.22, -2.57%)港口碼頭(tóu)等待裝船(chuán)出口的徐(xú)工機械(3.440, -0.04,-1.15%)。

連雲港(gǎng)港口碼頭等待裝船出口的徐工機械。

泰國國家火車站、蒙内鐵路（肯尼(ní)亞獨立以來修建的首條(tiáo)鐵路）、文萊跨海大橋……“一帶一路”諸多的超級工(gōng)程中，密布着三一重工、中聯重科(4.220, -0.03, -0.71%)、徐(xú)工機械等中國工(gōng)程機械産品(pǐn)。在泰國國家火車站這樣的當地(dì)标志性工程中，中(zhōng)國設備甚至成爲唯一的(de)工程機械品牌，單(dān)次采購(gòu)金額超過5億元。

自“一帶一路”倡議(yì)提出以來，我國各大工程機械企業均紛紛跟随國家戰略走了出去。以三一重工爲(wèi)例，其2016年年報顯示，實現國際銷售收(shōu)入 92.86 億元。三一重工副總裁周萬(wàn)春介紹，目前，在三一集團的整體銷售中(zhōng)，海外市場銷售額已經超過公司業績的40%，其中70%的收益來自于(yú)“一帶一路”沿線國家和地區，印(yìn)度、歐洲、南非、中(zhōng)東等(děng)區域實現快速增長。

不僅三一重工如此(cǐ)，徐工、柳工等企業近年來(lái)在“一帶一路”區域的業績均呈現出良好的增長勢頭，推動這些企業從工程機械行業長達5年的(de)行業低谷(gǔ)中走出。中聯重科董事長詹純新認爲(wèi)，“‘一帶一路’倡(chàng)議，拓寬了轉型升級(jí)道路，打開了國際産能合作新空間，使企業‘走出去’更爲穩健。”

p31(2) 泰國曼谷(gǔ)素萬那普國際機場附近的公(gōng)路邊(biān)的三一重工廣告。視覺中國(16.140,0.52, 3.33%)

泰國曼(màn)谷素萬那普國際機(jī)場附近的公路(lù)邊的三一重工廣告。視覺中國

“一帶一路”沿線，貢獻七成海外銷售收入

徐工機械2016年年報稱，2011到2016年國内工程機械市場經曆了5年4個月的連續下降，市場容量萎縮到不足(zú)高點的1/3。持續低谷下(xià)，絕大多(duō)數行業企業(yè)的經營訴求是“活下來”，産(chǎn)業鏈上下遊有成批企業(yè)或退出，或倒下。

“一帶一路”沿線市場卻别有一(yī)番風光。據國務(wù)院發展研究中心的一份研究(jiū)報告估算，2016—2020年“一帶一路(lù)”沿線國家基礎設施合意投資需求在10.6萬億美元以上(shàng)。這無(wú)疑是(shì)巨大(dà)的市場，中(zhōng)國企業則(zé)是這一市場的主力(lì)軍。

5月8日，國務院國資委主任肖亞慶表示，三年多來，共有47家中(zhōng)央企業參與、參股、投資，或與“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區的(de)企業合作共(gòng)建了1676個項目。

這不僅爲企(qǐ)業創造(zào)了直接的銷售收入，更重要的是中(zhōng)國工程機(jī)械産品得到了更多讓(ràng)“一帶一路”沿線國家重新(xīn)認識中國品牌的機會。

三(sān)一重工副總裁(cái)周萬春接受《中國經濟周刊》采訪時感慨，“一帶一路”沿(yán)線不少國家和地(dì)區，當地精英階(jiē)層接受的(de)是歐美教育，更認同歐美品(pǐn)牌，“中(zhōng)國工程(chéng)機械品牌随着這些項目，大量進入‘一帶(dài)一路’沿線國家。對方看到中國産品(pǐn)的卓越表現，才慢慢改變(biàn)對中國産品‘低價劣(liè)質(zhì)’的印象。”

周萬春(chūn)介紹，東盟市(shì)場今年一直保持着20%以上的增幅，印度市場更是超(chāo)高速增(zēng)長。4月28日，三一重工(gōng)印度工廠生産的第4000台設備在普納産業園下線(xiàn)。數據顯(xiǎn)示，三(sān)一重工在印度市(shì)場今年一季度銷售額近4億元，同比增長達到90%。三一重工總裁向文波提(tí)出翻番目标，希望其印度工(gōng)廠2018年實現第8000台設備(bèi)下線。

整體來看，“一帶一(yī)路”沿(yán)線市場(chǎng)的穩(wěn)健增長，使不少中(zhōng)國(guó)工程機械企業收獲頗豐。2016 年，三一重工實現國際銷售收入92.86億元，70%來自“一帶一路”區域。徐(xú)工、柳工披露的數據占比也接近70%的(de)比例。

從東(dōng)盟到歐盟，我國工程機械(xiè)企業全(quán)線布局

在(zài)“一帶一路”的超級地理大版圖中，中國工程機械(xiè)龍頭企業已經全面布局(jú)。

目前，中聯重科(kē)在德國、俄羅斯、印度(dù)等9個“一帶一路(lù)”沿線國家擁有工(gōng)業園或生産(chǎn)基地，還(hái)有20個海外貿易平台、8個境外備件中心(xīn)庫，産品出口到31個沿線國(guó)家和(hé)地區。

三一重工2016年年報(bào)稱，公司已基本完(wán)成了“一帶一路”沿線(xiàn)的産業布(bù)局，在土耳其、俄羅斯、比利時、法國等地都有工廠，在印(yìn)度也有了自己的産業園，現正規劃在非洲的埃塞俄比亞建立産業園區。

“一帶(dài)一路”沿線，徐工已在(zài)中亞區域、西亞北非(fēi)區域(yù)、歐洲區域、亞太區域共涉(shè)及65個國家和(hé)地區布局了較(jiào)完善的營銷網絡(luò)。

此外(wài)，如柳工、廈工等工程機械企業也紛紛搶灘“一帶一路”市場。

雖(suī)然各巨頭都在全線布局，但各自的側重點并不雷同，各大企業的打法也各(gè)有特色。

東南亞一直是中國工程機(jī)械海外銷售的主戰場之一(yī)。周(zhōu)萬春(chūn)稱，這是三一重工最重視的區域，資源配置最多，重點把守。不過，因銷(xiāo)售(shòu)距離較近，從國内出口也(yě)非常方便(biàn)，三一重工(gōng)目前在東南亞還是主要(yào)采取代理(lǐ)制方式，并沒有大型(xíng)的(de)生産基地。

作爲國土(tǔ)面積、人口規模均接近中國的大國，印度(dù)市場對中國工程機械(xiè)巨頭們的重要性不言而喻。周萬春說，印度的現狀類似于中國20世紀八九十年代，對工程機械的市場需求大、增速快(kuài)，而且印度沒有大型工程(chéng)機械制造企業。同時，印度(dù)的整體制造成本比中國低30%，産品出口中東、南亞與非(fēi)洲市場更方便。

直(zhí)接投資建廠是工程機械巨頭們的主流選擇。

2017年1月，徐工(gōng)集團宣布(bù)将投資1.5億美元在印(yìn)度當地建廠，力(lì)争年底第一跨廠房完成建設(shè)。

即便如此，徐工的步伐還(hái)是慢了一拍。早在2006年，三一重工(gōng)就投資6000萬美元在印度建廠，耕耘10年後，其(qí)2016年在印度的(de)銷售收(shōu)入超過10億元。柳工的印度工廠2009年正(zhèng)式投産，目前其産品已經出口到阿(ā)曼、尼泊爾等地。

作爲中國在海外最大的工業園項(xiàng)目，中白工業園是“一(yī)帶一路”倡議的标志(zhì)性工程，也是中國高端裝備制造(zào)産能出海的重要平台。中聯重科于(yú)2015年正式入駐(zhù)中白(bái)工(gōng)業園，并将其作爲傾力打造的重點。

中聯重科宣稱的目标是，要以此爲跳闆，近則覆蓋獨聯體國家，遠則輻射歐洲市場。

歐洲，是“一帶一路”的(de)終點(diǎn)，是工程機械高端市(shì)場所在，也(yě)是中國企業的市場短闆。“并購”成爲中國(guó)工程機械巨頭鍾愛的入(rù)場券，以此打通“一帶一路(lù)”全線。

徐工2012年并購了德國(guó)混凝(níng)土(tǔ)設備制造商施維英公司，這是其收購(gòu)歐洲(zhōu)兩家零部(bù)件企業後的又一(yī)大手筆。同一(yī)年，三(sān)一重工買下了具有58年曆史的德國混凝土泵制造(zào)商普茨邁斯特。

自2013年(nián)“一帶一路”倡議提(tí)出後，一貫擅長并購的中聯重科加(jiā)快在歐洲市場的并購步伐(fá)。從2013年起，中聯重科先後并購德(dé)國M-TEC、荷蘭Raxtar、意大利LADURNER等企業，均(jun1)是歐(ōu)洲本土在細分領域(yù)的龍頭企(qǐ)業。此前，中聯重科還并購了全(quán)球排名(míng)前(qián)列的混凝土機械制造商意大利CIFA。

詹(zhān)純新表示，其目(mù)标是要打造覆蓋“一帶一路”全線的本地制造集群。

從1.0到2.0新階段，怎麽走？

5月(yuè)14日，“一帶一路”國際合作高(gāo)峰論壇在北京舉辦。“一帶一路”百人論壇與商務印書館聯合發(fā)布的《“一帶一路”年度(dù)報告》認爲，這可能标志着“一帶一路”建設(shè)将從(cóng)搭建框架爲主的1.0版階段，進入優化升級爲主的2.0版階段。在設施聯通方面，中(zhōng)巴經濟走廊裏的瓜達(dá)爾港、印尼的雅萬高鐵、匈牙利和塞爾維亞之間(jiān)的匈(xiōng)塞鐵(tiě)路、中國和老撾之間的中老鐵路等一大(dà)批标志性工程(chéng)紛紛(fēn)落地。

面對“一帶一路”這個新階段，中國工程機械企(qǐ)業怎麽走(zǒu)？

周萬春認(rèn)爲，通過國内施工企業(yè)承接的大型工程“借船出海”仍然是重要方式，與此同時，“走出去”的(de)模式也在向本地(dì)化轉型。“比如說泰國國家火車站項(xiàng)目，三一重(zhòng)工(gōng)的設備都是當地代理(lǐ)商直接銷售的(de)。整體來說(shuō)，在海外本地化銷售已接近國内施工企業‘帶出去’的比例，今後應該會超過”。

本地(dì)化成爲共識。中國企(qǐ)業過往(wǎng)的國際化案例表明，當地産業需求、消費偏(piān)好、法律法規、語言交流、區域文化等因素，都有可能成爲決定中國企業(yè)“走出去”成敗的關鍵。

中(zhōng)聯重科副總裁熊焰明表示：“國際(jì)化最初是單純(chún)賣産品到國外，而現在的國際化是實現本地化，實現(xiàn)擁有本地夥伴、雇傭本地人、進行(háng)本地制造(zào)，因此(cǐ)國際化需要紮實地走出去、走進去。”

據媒(méi)體報道，中聯重科投資印度基地之(zhī)前猶豫頗久，其複雜的稅(shuì)收體系曾讓其望而卻步。

三一重工也曾面對(duì)類似的困惑。周(zhōu)萬春說，印度投資環(huán)境與國(guó)内很不一樣，各種制度有時候很(hěn)難理解。此外，印度市場(chǎng)對産品的需求也不一樣(yàng)。三一重工的(de)産品剛進入印度時，銷(xiāo)售價格(gé)比成本還(hái)低，後來發現印度人奉行實用(yòng)主義，産品簡單夠用，有基本功能就行，但是産品質量要求(qiú)又很高。周萬春向《中國經濟周刊》記者介紹，10年來，三一(yī)印度已經進入良性發展階段，CEO和96%的員工都是印度人。

柳工官網資料稱，其印度工廠本地化程度已經達到30%，包括所(suǒ)有(yǒu)的鋼制配件、輪胎、輪辋、軟(ruǎn)管(guǎn)、液壓件等，同時(shí)采用康明斯印度工廠生産的發動機。僅動力系統、車(chē)軸、電(diàn)子控制系統由中國進口(kǒu)。

本地化的生産基地之外，服務的(de)本地化則是中國工程機械(xiè)企業(yè)相對于卡(kǎ)特彼勒、小松等國際巨頭的短闆。

中聯重科海(hǎi)外公司副總經理陶思(sī)陽告訴《中國經濟周刊》記者，如果配品(pǐn)配件跟不上，服務跟不上，銷售(shòu)業績(jì)就很難做大。“就像買汽車，如果沒有遍布全國(guó)的4S店，或者不容易買到零配件，你敢買一(yī)輛車嗎？”

周萬春透露(lù)，“在三一有一條紀律，凡是服務和配件跟不上的區域，就(jiù)不做銷售。如果(guǒ)因這方面的原因把品牌做壞(huài)了(le)，所受到的損失好多年都補不回來(lái)。”

各(gè)企業正鉚足了勁，希望補足這一短(duǎn)闆。柳(liǔ)工在2016年年報中表示(shì)，要快速推進(jìn)“一帶一(yī)路”布局構建(jiàn)和夯實覆蓋“一帶一路”沿線國(guó)家的完善營銷網(wǎng)絡，爲沿線建設(shè)提供優秀的産品、服(fú)務、配件、培訓支持。三一重(zhòng)工2016年報稱，公司将通(tōng)過組團出海、國際産(chǎn)能合作和大項目輸出，由設備提供商升級爲投資運(yùn)營商(shāng)，實現國際化運營(yíng)模式的升級。