“一帶一路”上的中國(guó)工程機械：從東盟到歐盟，我國工程機械企業(yè)全線布局

“一帶一路”上的中(zhōng)國工程機械：從東盟到歐盟，我國工程機械企業全線布(bù)局(jú)

2017-05-15 13:24 來源: 經濟網-中國經(jīng)濟周刊 李永華 我要評論0

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文章導讀(dú)： 不僅三一重(zhòng)工(6.660, -0.04, -0.60%)如此，徐(xú)工、柳工(gōng)(7.730, -0.20,-2.52%)等企業近年來在(zài)“一帶一路”區域的業績均(jun1)呈現出良(liáng)好的增長勢頭，推(tuī)動這些企業(yè)從工(gōng)程機械行業長達5年的行業低谷中走出。

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《中國經濟周刊》 記者 李永華 | 長(zhǎng)沙報道

責編：周琦(qí)

（本(běn)文刊發于《中國經(jīng)濟周刊》2017年第19期）

p31(1) 連雲港(8.340, -0.22, -2.57%)港口碼頭等待裝船出口(kǒu)的徐(xú)工機械(3.440, -0.04,-1.15%)。

連雲港港口碼頭等待裝船出口的徐工機械。

泰國國(guó)家火車站、蒙内鐵路（肯尼亞獨立以來修建的首條鐵路）、文萊(lái)跨海大橋……“一帶一路”諸(zhū)多的超(chāo)級工程中，密布着三一重工、中聯重科(4.220, -0.03, -0.71%)、徐工機械等中國工程機械産品。在泰(tài)國國家火車站這樣的當地标志性工程中，中(zhōng)國設備甚(shèn)至成爲唯一的(de)工程機械品牌，單次采購金額超過(guò)5億元。

自“一帶一路”倡議提出以(yǐ)來，我(wǒ)國各(gè)大工(gōng)程機械企業均紛紛跟随(suí)國家戰略走了出去(qù)。以三一重工爲(wèi)例，其2016年年(nián)報顯(xiǎn)示(shì)，實現國際銷售(shòu)收(shōu)入 92.86 億元。三一重工副總裁周萬(wàn)春介紹，目前，在三一集團的整體(tǐ)銷售中，海外市場銷售額已經超(chāo)過公(gōng)司業(yè)績的40%，其中70%的收益來自于“一帶一路”沿線國家和地區，印度、歐洲、南非、中(zhōng)東等區域實現快速增長(zhǎng)。

不僅三一重工如此，徐工、柳工等企業近年來在“一(yī)帶一路”區域的業績均呈現出良好的增長勢頭，推(tuī)動這些企業從工程(chéng)機械行業長達5年的行業低谷(gǔ)中走出。中(zhōng)聯重科(kē)董事長詹純新認爲，“‘一帶一路’倡議，拓寬了轉型升級道路，打開了國際産(chǎn)能合作新空間，使企業‘走出去’更(gèng)爲穩健。”

p31(2) 泰國曼谷(gǔ)素萬那普國際機場附近的公路邊(biān)的三一重工廣告。視覺中國(16.140,0.52, 3.33%)

泰國曼谷素萬那普國際機場附近的公路邊的三一重工廣(guǎng)告。視覺(jiào)中國

“一帶(dài)一路”沿線，貢獻七(qī)成海外銷售(shòu)收入

徐工機械2016年年報稱，2011到2016年國内工程(chéng)機械市場經曆了5年4個月的連續下(xià)降(jiàng)，市場容量萎(wěi)縮(suō)到不足高點的1/3。持續低谷下，絕大多數行業企業的經營訴求是“活下來”，産業鏈上下遊有(yǒu)成批企業或退出，或倒下。

“一帶一路”沿線市場卻别有一番風(fēng)光。據國務院發展研究中心的一份研究(jiū)報告估算，2016—2020年“一帶一路”沿線國家基礎設施合意投資需求在10.6萬億美元以上(shàng)。這無疑是巨大的市場，中國企業則(zé)是這一市(shì)場的主力軍。

5月8日，國(guó)務院國資委主任(rèn)肖亞慶表示，三年多來(lái)，共有47家中央企(qǐ)業參與、參股、投資，或與“一帶一路”沿線國家和地區的企(qǐ)業合作共(gòng)建了1676個項目。

這不僅爲企業創造了直接(jiē)的銷售收入，更重要(yào)的是中國工程機械産品得到了更多讓“一帶一路”沿線國家重新認識(shí)中國品牌的機會。

三一重工副(fù)總裁周萬春接受(shòu)《中國經濟周刊》采(cǎi)訪時(shí)感慨，“一帶一路”沿線不少國家和地(dì)區，當地精英階層接受的是歐美教(jiāo)育，更認同歐美品牌，“中(zhōng)國工程機械品牌随着這些項目(mù)，大量進入‘一帶一路’沿(yán)線國家。對方看到中國(guó)産品(pǐn)的卓越表現，才(cái)慢慢改變對中國産品‘低價劣質’的印象(xiàng)。”

周萬春介紹，東盟市場今年一(yī)直保持着20%以上(shàng)的增幅，印度市場更是(shì)超高速增長。4月28日(rì)，三一(yī)重工印度工(gōng)廠生産的第4000台設(shè)備在普納産業園下線(xiàn)。數據顯示，三一重工在印度市(shì)場今年(nián)一季度(dù)銷(xiāo)售額近4億元，同比增(zēng)長達到90%。三一重工總裁向文波提出翻番目标，希望其印度工(gōng)廠2018年實現第8000台設備下線。

整(zhěng)體來看，“一帶一(yī)路”沿線市場的穩(wěn)健增長，使不少中國工程機械企業(yè)收獲頗豐。2016 年，三一重工實現國(guó)際銷售收入92.86億(yì)元，70%來自“一帶一路”區域。徐工、柳工披露的數據占比也接近70%的比例。

從東盟到歐盟，我國工程機械(xiè)企業(yè)全線布局

在“一帶一路”的超級(jí)地理大版圖中，中(zhōng)國工程機械(xiè)龍頭(tóu)企業已經全面(miàn)布局。

目前，中聯重科(kē)在德國、俄羅斯、印度等9個“一帶一路(lù)”沿線國家擁有工(gōng)業園或生産(chǎn)基地(dì)，還有20個海外貿易平台、8個境外備件(jiàn)中心庫，産品出口到31個(gè)沿線國家和(hé)地區。

三一重工2016年年(nián)報稱，公司已基本完成了(le)“一帶一路”沿線的産業(yè)布局，在土耳其、俄羅斯、比利時、法國等地都有工廠，在(zài)印(yìn)度也有了自己的産業園，現正(zhèng)規劃在非洲的埃塞俄比亞(yà)建立産業園區(qū)。

“一帶一(yī)路”沿(yán)線，徐工已在中亞區域、西亞北非區域、歐洲區域、亞太區域共涉(shè)及65個國家和地區布局了(le)較(jiào)完善的營銷網絡(luò)。

此(cǐ)外，如柳工、廈工等工程機械企業也紛紛搶灘“一帶(dài)一路”市場。

雖然各(gè)巨頭(tóu)都在全線布局(jú)，但各自的側重(zhòng)點并不雷同，各大企(qǐ)業的打法也各有特色。

東南亞一直是中國工程機械海外銷售的主戰場之一。周(zhōu)萬春稱，這是三一重工最重視的區域，資(zī)源配置最多，重點把守。不過，因銷售(shòu)距離(lí)較近，從國内出口也非常方便(biàn)，三一重工目前在東南亞還是主要采取代(dài)理制方式(shì)，并沒有大型的生(shēng)産基地。

作爲國土面積、人口規模均接近中國的大國，印度市場對中國(guó)工程機械巨頭們的重要性不言而喻。周(zhōu)萬春說，印度的現狀類似于中(zhōng)國20世紀八九十年(nián)代，對工程機(jī)械的市場需求大、增速(sù)快，而且(qiě)印度沒有大型工程機械制(zhì)造企業。同時，印度的整體制造成本比中國低30%，産品出口中東、南亞與非洲市場更方便。

直接投資建廠是工程機械巨頭們的(de)主流選擇。

2017年1月，徐工集團宣布将投資1.5億美元在印度當地建廠，力争年底第一跨廠房完成建設。

即便如此，徐工的步伐還(hái)是慢了一拍。早在2006年，三一重(zhòng)工就投資6000萬美元在印度建廠，耕耘10年後，其2016年在印度的(de)銷售收入超過10億元。柳工的印度工廠(chǎng)2009年正(zhèng)式投産，目前其産品已經出口到阿(ā)曼、尼泊爾等地。

作爲中國在海外最大的工業園項目，中白(bái)工(gōng)業園是“一帶一路”倡議的标(biāo)志(zhì)性工程，也是中(zhōng)國高端裝備制造産能出海的重要平台。中聯重科于2015年正式入駐(zhù)中白工業園，并将其作爲傾(qīng)力打造的重點。

中(zhōng)聯重科宣稱的目标是，要以此爲跳闆，近則覆蓋獨聯體國家，遠則輻射歐洲(zhōu)市場。

歐洲，是“一帶(dài)一路”的終點，是工程機械高端市場所在，也是中國企業的市(shì)場短闆。“并購”成爲中國工程機械巨頭鍾愛的入(rù)場(chǎng)券，以此打通“一帶一路”全線。

徐工(gōng)2012年并購了德國混凝土(tǔ)設備制造商施維(wéi)英公司，這(zhè)是其收購歐洲(zhōu)兩家零部(bù)件(jiàn)企業後的又一大手筆。同一年，三(sān)一重工買下了具有58年曆史的德國混凝土泵制造商普茨邁斯特。

自2013年“一帶一路”倡議提出(chū)後，一貫擅長并購的中(zhōng)聯重科加快在歐洲市場的并購步伐(fá)。從2013年起，中聯重科先後并購德國M-TEC、荷蘭Raxtar、意大利LADURNER等企業，均是歐洲本土在細分領域(yù)的龍頭企業。此前，中聯重科還并購了全球排名前列的混凝土機械制造商(shāng)意大利CIFA。

詹純新表示，其目标是要打造覆蓋“一(yī)帶一路”全(quán)線的本地制造集群。

從1.0到2.0新階(jiē)段，怎麽走？

5月14日，“一帶一路”國際(jì)合作高峰論壇在(zài)北京舉辦。“一帶一路”百人論壇與商務印書館聯合發(fā)布的《“一帶一路”年度報告》認爲，這可能标志着“一帶一路”建設(shè)将從搭建框(kuàng)架爲主的1.0版階段，進入優化升級爲主的2.0版階段。在設施聯通方面，中(zhōng)巴經濟走廊裏的瓜(guā)達(dá)爾港、印尼的雅萬高鐵、匈牙利(lì)和塞爾維亞之(zhī)間的匈塞鐵路、中國和老撾之間(jiān)的中(zhōng)老鐵路等一大批标志性工程紛紛落地。

面對(duì)“一帶一(yī)路”這個新階段，中國工程機械企業怎麽走？

周萬春認(rèn)爲，通過(guò)國内施(shī)工企業承接的(de)大型工程“借船出海”仍然是重要方式，與此同時，“走出去”的模式也在向本地(dì)化轉型。“比如(rú)說(shuō)泰國國家火車站項目，三一重工的設備都是當地代(dài)理商直接銷(xiāo)售的(de)。整體來說，在海外本地化銷售已接近國内施工企(qǐ)業‘帶出去(qù)’的比例，今後應該會(huì)超過”。

本地化成爲共(gòng)識。中國企業過往的國際(jì)化案例表明，當(dāng)地産業需求、消費偏好、法律法規、語言交流、區域文(wén)化等(děng)因素，都有可能成(chéng)爲決定中國企業(yè)“走出去”成敗的關鍵。

中聯重科副總裁熊焰明表示：“國際化最初是單純(chún)賣産品到國外，而現在的國際化是實現本地化，實現(xiàn)擁有本地夥伴、雇(gù)傭本地人、進行本(běn)地制造，因此國際化需要紮實地走出去、走進去。”

據媒(méi)體報道，中聯重科投資印度基地之(zhī)前猶豫頗久，其複雜的稅(shuì)收體系曾讓其(qí)望而卻步。

三一重工也曾面對類(lèi)似的困惑。周萬春說，印度投(tóu)資環(huán)境與國(guó)内很不一樣，各種制度有時候很難理解。此外(wài)，印度市場對産品的需求也不一樣。三一重工的(de)産品剛進入印度時(shí)，銷售價格(gé)比成本還低，後來發現印度人(rén)奉行實(shí)用主(zhǔ)義(yì)，産品簡單夠用，有基本功(gōng)能就行，但是産品質(zhì)量要求又很高。周萬春向(xiàng)《中國經濟(jì)周刊》記者介紹，10年來，三一印度已經進入良性發展階段，CEO和96%的員工都是印度人。

柳工(gōng)官網資料稱，其印度工(gōng)廠本地化(huà)程度已經達到30%，包括所有的鋼制配件、輪胎、輪辋、軟(ruǎn)管、液壓件等，同時采用康明斯印度(dù)工廠生産的發(fā)動機(jī)。僅動力(lì)系統、車軸、電子控制系統(tǒng)由中國進口。

本地化的(de)生産基地之外，服務的本地化(huà)則是中國工程機械(xiè)企業(yè)相對于卡(kǎ)特彼勒、小松等國際巨頭的短闆。

中(zhōng)聯重科海外公司副總經理陶思陽(yáng)告訴《中國經濟(jì)周(zhōu)刊》記者，如果配品配件跟不上，服務跟不上，銷售業績就很難做大。“就像買汽車，如果沒有(yǒu)遍布全國的4S店，或者不容易買到零配件，你(nǐ)敢買一輛車嗎？”

周萬春透露(lù)，“在三一有一條紀律(lǜ)，凡是(shì)服務和配(pèi)件跟不上的區域，就不做銷售。如果(guǒ)因這方面的原因把品牌做壞了，所受到的損失好多年都補(bǔ)不回來。”

各(gè)企業正鉚足了勁，希望補足這一短闆。柳工在2016年年報中表示，要快速推進“一帶一路”布局(jú)構建和夯實覆蓋“一帶一路”沿線國家的完善營銷網絡，爲沿線建設提供優秀的産品、服務、配件(jiàn)、培訓支持。三一重(zhòng)工2016年報稱，公司将通過組團出(chū)海、國際産能合作和大項(xiàng)目輸出，由設備提供商升(shēng)級爲投(tóu)資(zī)運營商，實現國際化運營(yíng)模式(shì)的升級。