“一帶一路(lù)”上的中國工程機械：從東盟到歐盟，我國工程機械企業全線布局

“一帶一路”上的中國工程機械：從東(dōng)盟到歐盟(méng)，我國工程機械企業全線布局

2017-05-15 13:24 來源: 經濟網-中國經(jīng)濟周刊 李永華 我要評論0

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文章導讀： 不僅三(sān)一重工(6.660, -0.04, -0.60%)如此，徐工、柳工(7.730, -0.20,-2.52%)等企業近年來在(zài)“一帶一路”區域的業(yè)績均呈現出良(liáng)好的增長勢頭，推動這些企業從工(gōng)程機械行業長達5年的行業低谷中(zhōng)走出。

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《中(zhōng)國經濟(jì)周刊》 記者 李永華 | 長(zhǎng)沙報道

責編：周琦

（本文刊發于《中國經濟(jì)周刊》2017年第19期）

p31(1) 連雲港(gǎng)(8.340, -0.22, -2.57%)港口碼(mǎ)頭(tóu)等待裝船出口(kǒu)的徐工機械(3.440, -0.04,-1.15%)。

連雲港港口碼頭等待裝船出口的徐工機械。

泰國國(guó)家火車站、蒙内鐵(tiě)路（肯(kěn)尼亞獨立以來修建的首條鐵路(lù)）、文萊(lái)跨海大橋……“一帶一路”諸(zhū)多的超級工(gōng)程中，密布着三(sān)一重工、中聯重科(4.220, -0.03, -0.71%)、徐工機(jī)械(xiè)等中國工程機械産品。在泰國國家火車站這樣的當地标志性(xìng)工程中，中國設備甚至成爲唯一的(de)工程機械品牌，單(dān)次采購金額超過5億元。

自“一帶一路”倡議提出以來，我國各大工程機械企業均(jun1)紛紛跟随國(guó)家戰略走了出去(qù)。以三一重工爲例，其2016年年報顯示，實現國際銷售收入 92.86 億元。三一重工副總裁周萬春介紹，目前，在三一集(jí)團的(de)整(zhěng)體(tǐ)銷售中，海外市場(chǎng)銷售(shòu)額(é)已經超過公司業(yè)績的40%，其中70%的收益(yì)來自于“一帶一路(lù)”沿線國家和地區，印(yìn)度、歐洲、南非、中東等區域實現快速增長。

不僅三一重工如此，徐工、柳工等企業近年來在“一(yī)帶一路”區域的業績均呈(chéng)現出(chū)良好的增長勢頭，推動這些企業從(cóng)工程機械行業長(zhǎng)達5年的行業低谷中走出。中(zhōng)聯重科董事長詹(zhān)純新認爲(wèi)，“‘一帶一路’倡議，拓寬了轉型升級(jí)道路，打開了國際産能合(hé)作新空間，使企(qǐ)業‘走出去’更爲穩健。”

p31(2) 泰國曼谷素萬那普國際機(jī)場附近的公路邊的三一重工廣告。視覺中(zhōng)國(16.140,0.52, 3.33%)

泰國曼(màn)谷素萬那普國際機(jī)場附近的公路邊的三一重工廣告。視覺中國

“一帶一路”沿線，貢獻七成(chéng)海外銷售收入

徐工機械2016年年報(bào)稱，2011到2016年國内工程機械市場經曆了5年4個月(yuè)的連續下降，市場容量萎縮到不足(zú)高點的1/3。持續低谷下，絕(jué)大多數行業企業(yè)的經(jīng)營訴求是“活下來”，産業(yè)鏈上下遊有(yǒu)成批企業(yè)或退出，或倒下。

“一帶一路”沿線市場卻别有一番風光。據國務(wù)院發展研究中心的一份研究報告估算，2016—2020年“一帶一路(lù)”沿線國家基礎設(shè)施合意投資需求在(zài)10.6萬億美元以上。這無疑是巨大的市場，中(zhōng)國企業則是這一市(shì)場的主力軍。

5月(yuè)8日，國務院(yuàn)國資委主任肖亞慶表示，三年多來(lái)，共有47家中央企業參(cān)與、參股、投(tóu)資，或與“一帶一路(lù)”沿線國(guó)家和地區的企業合作共建了1676個項目。

這不僅爲企業創造了直接的銷售收入，更(gèng)重要(yào)的是中國工程機械産品得到了更多讓“一帶一路”沿線國家重(zhòng)新認識(shí)中國品牌的機會。

三一重工副總裁周萬春接受《中國經濟周(zhōu)刊》采訪時感慨，“一帶一(yī)路”沿線不少國家和地區，當地精英階(jiē)層接受的是歐美教育，更認同歐美品牌，“中國工程機械品牌随着這些(xiē)項目(mù)，大量進入‘一帶一路’沿線國家。對(duì)方(fāng)看到中國産品的卓越表現，才慢(màn)慢改變對中國産品‘低價劣質’的印(yìn)象。”

周萬春介紹，東盟市場今年一直保持着20%以上的增(zēng)幅，印度市場更是超(chāo)高速增長。4月28日，三一(yī)重工印度工廠生産的第4000台設(shè)備在普納産業園下線。數(shù)據顯示，三一重工在印度市場今年一季度(dù)銷售額近4億元，同比增(zēng)長達到90%。三(sān)一重工總裁向文波(bō)提出翻番目标，希望其印度工廠2018年實現第8000台設備下線。

整體(tǐ)來看，“一帶一路”沿線市場(chǎng)的穩健增長，使不少中國(guó)工程機械企業收獲頗豐。2016 年，三一重工實現國際銷售收入92.86億元，70%來自“一(yī)帶一路”區域。徐(xú)工、柳工披露的數(shù)據占比也接近70%的(de)比例。

從東(dōng)盟到歐盟(méng)，我國工程機械(xiè)企業(yè)全線布局

在“一帶一路”的超級地理(lǐ)大版(bǎn)圖中，中國工程機械(xiè)龍頭企業已經全面布局(jú)。

目前(qián)，中聯重科(kē)在德(dé)國、俄羅斯、印(yìn)度(dù)等9個“一帶一路”沿線國家擁有工(gōng)業園或生産基地，還有20個海外貿易平台、8個(gè)境外(wài)備件中心(xīn)庫，産品出(chū)口到31個沿線國家和(hé)地區。

三一重工2016年年報稱，公司已基本完成了(le)“一帶一路”沿線的産業布局，在土耳其、俄羅斯(sī)、比利(lì)時、法國等地都有工廠，在(zài)印度(dù)也有了自己的産業園，現正(zhèng)規劃在非洲的埃(āi)塞俄比亞(yà)建立産業園區。

“一帶一路”沿線(xiàn)，徐工已在(zài)中亞區域、西亞北非(fēi)區域、歐洲區域、亞太區域共涉及65個國家和地區布(bù)局了較完(wán)善的營銷網絡(luò)。

此(cǐ)外(wài)，如柳工、廈(shà)工等工程機械企(qǐ)業也紛紛搶灘“一帶一路”市場。

雖(suī)然各巨頭都在全線布局，但各自的側重(zhòng)點并不雷同，各大企業的打法也各(gè)有特色。

東南亞一直是中國工程機械海外銷(xiāo)售的主戰(zhàn)場之一。周萬春稱，這是三一重(zhòng)工最重視的區域，資源配置最(zuì)多，重點把守。不過，因銷售(shòu)距離較近，從國内出口也非常方便(biàn)，三一重工目前在東南亞還是(shì)主要采取代理(lǐ)制方(fāng)式，并沒有大型(xíng)的生産基地。

作爲國土面(miàn)積、人口規模均接近中國的大國，印度(dù)市場對中國工程機械(xiè)巨頭們的重要(yào)性不言而喻。周萬春說，印度的現狀類似于中國20世紀八九十年代，對工程機(jī)械的市場需求大、增速快，而且印度沒有(yǒu)大型工程機械制(zhì)造企業。同時(shí)，印度的整體制造成本比中國(guó)低30%，産品出(chū)口中東、南亞與非(fēi)洲(zhōu)市場更方便。

直(zhí)接投資建廠是工程機械巨頭們的(de)主流選擇。

2017年1月，徐工(gōng)集團宣布将投資1.5億美元在印(yìn)度當地建廠，力争年(nián)底第一跨廠房完成建設。

即(jí)便如此，徐工的步伐還是慢了一拍。早在2006年，三一重(zhòng)工就投資6000萬美元在印度建廠，耕耘10年後，其2016年在印度的銷售收(shōu)入超過10億(yì)元。柳工的印(yìn)度工廠(chǎng)2009年正(zhèng)式投産，目前其産品已經出(chū)口到阿(ā)曼、尼泊爾等地。

作爲中國在海外最大的工業園項目，中白工(gōng)業園(yuán)是“一帶一路”倡議的标(biāo)志性工程，也是中(zhōng)國高端裝備制造産能出海的重要平台。中聯重科于(yú)2015年正式入駐中白工業園，并将其作(zuò)爲傾力(lì)打造的重(zhòng)點。

中聯重科(kē)宣稱的目标是，要以此爲跳闆，近則覆(fù)蓋獨(dú)聯體國家，遠則輻射歐洲(zhōu)市場。

歐(ōu)洲，是“一帶一(yī)路”的(de)終點，是工程機械高(gāo)端市場所在，也(yě)是中國企業的市場短闆。“并購(gòu)”成爲中國工程機械巨頭鍾愛的入(rù)場券，以此(cǐ)打通“一帶一路(lù)”全線。

徐(xú)工2012年并(bìng)購了德國(guó)混凝土設備制(zhì)造商施維英公司，這(zhè)是其收購歐洲兩家零部(bù)件企業後的(de)又一大(dà)手筆。同一年，三一重工買下了具有58年曆史的(de)德國(guó)混凝土泵制造商普茨邁斯特。

自2013年“一帶一路”倡議提(tí)出後，一貫擅長并購的中聯重科加快在歐洲市場的并購步伐(fá)。從2013年起，中聯重科先後并購德國M-TEC、荷蘭Raxtar、意(yì)大利LADURNER等企業，均是歐(ōu)洲本土在細分領域(yù)的龍頭企業。此(cǐ)前，中聯重科還并購了全(quán)球排名前列的混凝土機械(xiè)制造商意大利CIFA。

詹(zhān)純新表示，其目标是要打造覆蓋“一(yī)帶一路”全線的本地制造集群。

從1.0到2.0新階段，怎麽走？

5月14日，“一帶一路”國際合作高(gāo)峰論壇在北京舉辦。“一帶一路”百人論壇與商務印書(shū)館聯合發布的《“一帶一路”年度報告》認爲，這可能标志着“一帶一路”建設将從搭建框架爲主的1.0版階段，進入優化升級爲主的2.0版階段(duàn)。在設施聯通方面，中(zhōng)巴經濟走廊裏的瓜達爾港、印尼的雅萬(wàn)高鐵、匈牙利和塞爾(ěr)維亞之(zhī)間的匈塞鐵路、中國和(hé)老撾之間(jiān)的中老鐵路等一大批标志性工程(chéng)紛紛落地。

面對“一帶一路”這個新(xīn)階段，中國工(gōng)程機械企業怎麽走(zǒu)？

周萬春認(rèn)爲，通過國内施工企業承接的大型工程(chéng)“借船出海”仍然是重要方式，與此同時，“走出去”的模(mó)式也在向本地化轉型。“比如說泰(tài)國國家火車站項(xiàng)目，三一重(zhòng)工的設備都是當地代(dài)理商直接銷售的。整(zhěng)體來說，在海外本(běn)地化銷(xiāo)售已接近國内施工企(qǐ)業‘帶出去’的比例，今後應該會超過”。

本地化(huà)成爲共識。中國企(qǐ)業過往(wǎng)的(de)國際(jì)化案例表明，當地産業需(xū)求、消費偏好、法律法(fǎ)規、語言交流、區域文化等因素，都有可能成(chéng)爲決定中國企業(yè)“走出去”成敗的關鍵(jiàn)。

中聯重科(kē)副總裁熊焰明表示：“國際化最初是單純(chún)賣産品到國外，而現在的國際化是實現本地化，實現(xiàn)擁有本地夥伴、雇傭本地人、進行本地制造，因此國際化需要紮實地走出去、走進去。”

據媒(méi)體報道，中聯重(zhòng)科投資印度基地之(zhī)前猶(yóu)豫(yù)頗久，其複雜的稅收體系曾(céng)讓其(qí)望而卻步。

三一重工也曾(céng)面對(duì)類(lèi)似的困惑。周萬春說，印度投資環(huán)境與國内很不一樣，各種制度有(yǒu)時候很(hěn)難理解。此外，印(yìn)度市場(chǎng)對産品(pǐn)的需求(qiú)也不一樣。三一重工的産品(pǐn)剛進入印度時，銷售價格比成本還低，後來發現印度人(rén)奉行實用主義，産品(pǐn)簡單夠用(yòng)，有基本功能就行，但是産品質量要求又很高。周萬春向《中國經濟周(zhōu)刊(kān)》記者介紹，10年來，三一(yī)印度已經進入良性發展階段，CEO和96%的(de)員工都是印度人(rén)。

柳工(gōng)官網資料稱，其印度工廠本(běn)地化程度已經達到30%，包括所有的鋼(gāng)制配件、輪胎、輪辋、軟(ruǎn)管、液壓件等，同時采用康(kāng)明斯印度(dù)工廠生産的發動機。僅動力(lì)系統、車(chē)軸、電子控(kòng)制系統(tǒng)由中國進口。

本地化的生産基地(dì)之外，服務的本地化則是中國工程機械企業相對于卡(kǎ)特彼(bǐ)勒、小松等國際巨(jù)頭的短闆。

中聯重科海(hǎi)外公司副總經理陶思陽告訴《中國經濟周(zhōu)刊》記者，如果配品(pǐn)配件跟不上，服(fú)務跟不上，銷售業績就很難做大。“就像買汽車，如果沒有遍布全國(guó)的4S店，或(huò)者不容(róng)易(yì)買到零(líng)配件，你敢買一輛車嗎？”

周萬春透露，“在三一有一條紀律，凡是服務和配(pèi)件跟不上的區域，就不做(zuò)銷售。如果(guǒ)因這方面(miàn)的原因把品牌做壞了，所受到的損失好多年都補(bǔ)不回來。”

各企業正鉚足了勁，希(xī)望補足這一短闆。柳工(gōng)在(zài)2016年年報中表示，要快速推(tuī)進“一帶一(yī)路”布局構建和夯實(shí)覆蓋“一帶一路”沿線國(guó)家(jiā)的(de)完善營銷網(wǎng)絡，爲沿線建設提供優秀的産品、服務、配件、培訓支持。三一重工2016年報稱，公司将通過組團出海、國際産(chǎn)能合作和大項目輸出，由(yóu)設備提供商升級爲投資(zī)運營商，實現國際化運營(yíng)模式(shì)的升級。